Blueprint Make: nowy deal Pipedrive/HubSpot ze statusem Won → generowanie umowy z szablonu (PandaDoc/Autenti) → wysyłka do podpisu elektronicznego → po podpisaniu PDF trafia do Google Drive → powiadomienie działu księgowości → zamknięcie etapu w CRM.
Dla kogo
Przeznaczony dla korporacji i firm usługowych, które podpisują umowy z nowymi klientami i tracą dni na wymianę dokumentów, oczekiwanie na podpis i ręczne archiwizowanie. Rozwiązuje problem opóźnień na finalizacji sprzedaży — od wygrania deala do podpisanej umowy w 10 minut.
Plusy
- Od zamknięcia deala do umowy w rękach klienta w 10 minut — eliminuje jeden z największych friction pointów sprzedaży.
- Podpis elektroniczny przez PandaDoc lub Autenti — w pełni legalny w Polsce, akceptowany przez sądy.
- Automatyczne archiwum podpisanych umów w Google Drive z logiczną strukturą folderów.
- Powiadomienie działu księgowości po podpisaniu — natychmiastowe uruchomienie fakturowania bez ręcznego przekazywania informacji.
- Mapowanie pól CRM → umowa eliminuje błędy przepisywania danych klienta.
Minusy
- Wymaga płatnego konta w PandaDoc lub Autenti — koszt podpisu elektronicznego per dokument lub abonament miesięczny.
- Konfiguracja mapowania pól CRM → szablon umowy wymaga znajomości struktury danych Twojego CRM i jest specyficzna dla każdej firmy.
- Przy niestandardowych typach umów lub skomplikowanych warunkach kontraktowych szablon DOCX wymaga rozbudowania przez prawnika lub specjalistę.
Werdykt
Eliminuje wąskie gardło między sprzedażą a podpisaniem umowy — dla firm podpisujących wiele kontraktów miesięcznie to oszczędność dni pracy i profesjonalne wrażenie u klienta. Szczególnie wartościowy przy sprzedaży usług subskrypcyjnych.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.